东风汽车IPO申请获受理,募资210亿破创业板纪录

北京日报客户端 阅读:17797 2020-10-15 08:06:46

继吉利汽车后,又一家自主品牌车企踏上了回归A股的IPO之路。10月13日,深圳证券交易所官网显示,东风汽车集团股份有限公司的IPO申请已被创业板受理。招股书显示,东风汽车集团本次拟公开发行不超过 9.57亿股,预计融资金额210.33亿元,跃居至目前创业板受理企业募资规模的榜首。

东风汽车集团方面表示,本次发行拟募集资金将用于未来汽车产业的开发。其中,全新岚图品牌高端新能源乘用车项目总投资110亿元,拟使用募集资金70亿元;包含新能源平台架构、模块化平台架构、自动驾驶、智能网联汽车、氢燃料电池研发等在内的新一代汽车和前瞻技术开发项目总投资127亿元,拟使用募集资金77亿元;补充营运资金项目总投资63亿元,拟使用募集资金63亿元。

公开资料显示,东风集团于2005年12月在港股挂牌上市,并成为自主品牌车企中规模最大的上市公司之一。此次回归A股发行是其过去15年来的首个再融资计划,东风汽车集团方面表示,上市深交所是为进一步健全本公司治理结构,打造境内外融资平台。

财报数据显示,过去3年间,东风集团营业总收入均突破千亿元。疫情打击下,2020年上半年也实现了518亿元的营收。2019 年,东风整车销量达293.2万辆,位列国内汽车生产企业销量排名第3位,市场占有率为11.38%。截至2019年底,东风集团拥有整车产能339.4万辆,在整体汽车行业中同样居于领先地位。

但疫情之下,东风汽车的销量还是受到巨大冲击。东风汽车集团总部位于武汉,曾因疫情停摆近两个月之久。上半年生产汽车112.19万辆,同比下降18.05%;销售汽车114.45万辆,同比下降16.73%。

现金流表现也不尽如人意。财报显示,2019年,东风汽车集团期末现金流为261.33亿元,同比增长4.64%。但在大量来自金融业务贷款和合资企业的应收账款,以及超过10亿元的存货积压的压力下,经营活动造成的现金流出反而高达115.55亿元。从其现金流表现来看,东风汽车集团确实有补充资金的必要。

东风汽车曾在今年年初定下2020年的经营和销量目标,确保公司利润总额在400亿元以上,经营现金流不低于400亿元,销售汽车375万辆。招股书显示,东风汽车目前已经实现全面复工复产,正努力追赶年初制定的全年经营目标,“预计新冠疫情对发行人全年影响可控”。

图片来源:招股书截图

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