两支基金包揽消费科技医药所有龙头,华宝科技、华宝中证消费龙头

逐日投基 阅读:81065 2020-10-16 18:05:37

前面也专门写过几家基金公司,如规模最大的天弘基金公司,指数基金较多较全面的广发基金公司、行业混合基金较为出色的富国基金公司等,这几家基金公司都是各有亮点的,今天我们再来分析一家非常出色的基金公司——“华宝基金管理有限公司”。

一、华宝基金公司基金情况

1、基金公司规模和基本数据

华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日,已经立足行业17年,截止2020年9月24日,整体规模为2,203.41 亿元,在全市场158家公募基金公司中,按规模排名为第24名,按规模来看的话,应该属于基金公司行列的第一梯队,现旗下有30名基金经理,119支基金。

2、华宝基金公司相关荣誉

从相关网站上查询获悉,华宝基金公司的历史荣誉还真不少,总共有13页之多,其中2019年有一项荣誉我非常感兴趣,“华宝基金 2019年度一年期年度最佳指数投资基金公司”也就是年度最佳指数投资公司,其实我对华宝基金公司的指数基金还是比较喜欢的,那么今天我们就主要来认识下华宝基金公司的指数类基金。

二、华宝基金公司指数基金情况

1、指数基金规模激增

我们从华宝基金指数型基金规模走势图上可以看出,近几年华宝基金的指数基金规模是突飞猛进,从2015年的10几亿的规模激增到现在356亿,从侧面说明华宝的指数基金还是被大众非常看好的。

2、指数基金收益情况

我们大家都知道,平时对比收益都是和同期沪深300来进行比较,我们从收益对比图中可以看出,近6个月华宝整体指数基金没有跑赢同期沪深300,但是以年为单位来看,全部都跑赢了同期沪深300并且5年是大幅跑赢,说明收益还是靠谱的。

3、指数基金其他数据横向对比

我们将华宝基金公司指数基金的其他数据,和同类基金公司进行对比分析,从基金规模、基金数量、基金经理数量来看,都是排在同类基金的16/97甚至是10/97,数据说明该基金公司的指数基金还是处于行业前列的。

前面进行了一些简单的概况介绍和数据对比,我相信大家应该有一个较为全面的认识了,那么我们就废话不多说,直接上干货,华宝基金公司的优质指数基金悉数奉上,如有疏漏欢迎大家评论区指正补漏。

三、华宝沪深300指数增强A(003876)

第一支是蓝筹宽基指数,华宝沪深300指数增强A,我前面说过,不是所有的增强指数都是好的指数基金,要看业绩。

1、基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:4.33亿元(2020-06-30)

2、基金经理:徐林明等,成 立 日:2016-12-09

3、跟踪标的:沪深300指数 | 跟踪误差:0.21%

4、近1年收益走势超越同期沪深300约19%,超越同类约9%,战斗力还是非常强劲的。

5、近3年收益走势超越同期沪深300约36%,超越同类约35%。整体收益较为突出。

四、华宝中证500增强A(005607)

有了沪深300,就必须有中证500,就好比豆浆配油条一样的自然。第二只指数基金,华宝中证500增强A。

1、基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:0.25亿元(2020-06-30)

2、基金经理:丰晨成,成 立 日:2018-04-19

3、跟踪标的:中证500指数 | 跟踪误差:0.22%

该基金成立不够三年,所以只看了一年的业绩,一年来跑赢同期中证500约9%,跑赢同类平均5%,整体成绩也还是不错的。但是有一点需要注意,该基金的规模非常的小,因为是一般沪深300都是搭配中证500定投的,所以分析了这一支,所以一定注意风险哦。

五、华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)

华宝的中证消费是我比较看好的一支指数基金,虽然成立时间较短,但是赛道好,跟踪的指数确定性强,后期收益值得期待。

1、基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:1.83亿元(2020-06-30)

2、基金经理:胡洁,成 立 日:2019-12-19

3、跟踪标的:中证消费龙头指数 | 跟踪误差:--

4、该基金去年年底才成立,经过前期的建仓期,后期优势逐步显现,目前才满10个月,已经收益超群。从基金历史收益来看,10个月中,从建仓期大幅低于同期沪深300和同类基金,直到现在超越同期沪深300约26%,超越同类平均约13%,成绩非常亮眼。

5、指数简介:中证消费龙头指数由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业内龙头公司股票的整体表现,为指数化产品提供新的标的。

6、基金持仓我们可以看出,都是消费中的龙头股,有主要消费也有可选消费,比较均衡,长期持有应该是没有问题的。

六、华宝科技ETF联接A(007873)

1、基金类型:联接基金 | 高风险,基金规模:10.66亿元(2020-06-30)

2、基金经理:胡洁,成 立 日:2019-08-30

3、跟踪标的:中证科技龙头指数 | 跟踪误差:0.17%

4、华宝科技ETF联接其实不只是科技,还有医药创新,整体配置较为均衡,都是科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的头部大股票,值得长期关注。

5、指数简介:中证科技龙头指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市科技领域内龙头公司股票的整体表现,为指数化产品提供新的标的。

七、华宝中证医疗指数分级(162412)

1、基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:9.62亿元(2020-06-30)

2、基金经理:胡洁成 立 日:2015-05-21

3、跟踪标的:中证医疗指数 | 跟踪误差:0.17%

4、今年的医药基金涨幅很大,后期表现可能没有那么好,但长期还是不错的。该基金一年收益超越同期沪深300约53%,超越同类平均约44%。

5、近三年的业绩中,该基金收益超越同期沪深300约100%,超越同类平均约97%。

6、指数简介:中证医疗指数从沪深A股医药卫生行业的上市公司中,选取业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题的上市公司股票作为指数样本股,以反映医疗主题上市公司股票的整体表现。

八、华宝基金公司及其指数基金总结

以下内容仅供参考,不构成任何投资建议。

1、从整体规模上来说,华宝基金公司位列158家基金公司前列,该基金公司的基金数量和基金经理数量还是非常占优势的,基金公司基金的整体收益无法横向做比较,但是单从13页的荣誉和本文的指数型基金收益来看,实力还是非常强的。

2、对于我个人而言,比较偏爱华宝公司的指数基金,最初也是从指数基金才开始了解华宝基金公司的。特别是华宝基金公司的两支龙头指数基金,华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)和华宝科技ETF联接A(007873),两支基金一支是大消费板块,一只是科技板块加医药板块,并且都是相关行业的龙头,两支基金加起来几乎就是包揽了所有的热门,实在是超值。华宝基金公司除了这两支指数基金来说,还有其他优于其他基金公司的一些基金,我对在文中已经简要分析了,不再做过多的解说。

3、对于指数基金来说,优点有很多,但是缺点也是有的。比如持股比例高,持仓不可控等,上涨的多就意味着下跌中也跌的多,所以指数基金一般都是建议定投。特别是宽基指数类的,一般都是在区间内底部或者平均值以下定投,达到收益或者超过平均线逐步止盈从而获利。但是两支龙头基金相对来说,相关行业的确定性较高,长期应该是可以稳步增长的,可以区别对待尝试长期持有,或者适当调高收益预期。

4、对于基金新手来说,还是投华宝宽基增强指数或者华宝消费龙头基金比较好,相对波动较小。有经验且能够承受一定风险的朋友,才可以尝试关注华宝科技ETF链接和华宝中证医药,特别是医药,近期涨幅过大,近期应该不会有太大的表现,可以暂不关注。

5、每次发文章都有朋友在评论区直接晒买入的持仓图片,在这里我再次提醒下,好基金喜欢可以多关注,观察一段时间结合行情和行业走势再确定买入时机,基金本身它又跑不了,不用着急下手。另外买入时也一定要分批和轻仓,这才是较为稳健的基金操作。

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